Wees eerlijk tegen je klanten om vertrouwen op te bouwen.
Hoewel er een aantal vaardigheden en kwaliteiten zijn die een goede financiële planner zou moeten hebben, is betrouwbaar zijn de belangrijkste eigenschap voor de meeste klanten. Mensen plaatsen hun zuurverdiende geld in jouw handen en verwachten dat je ervoor zorgt. Zonder vertrouwen van uw collega's, klanten en werkgevers, kunt u uw bedrijf niet opbouwen. Vertrouwen betekent niet alleen dat u klanten laat zien die geïnteresseerd zijn in het helpen opbouwen van rijkdom. Je moet ook bewijzen dat je over de vaardigheden en expertise beschikt om de goederen te leveren.
Lifestyle
De meeste van uw klanten komen naar u voor advies over hoe u hun spaargeld kunt verhogen terwijl u van plan bent om met pensioen te gaan. Heel vaak betekent dat dat je hen advies moet geven over hun huidige levensstijl. Cliënten die bijvoorbeeld te veel krediet gebruiken, moeten mogelijk worden geleerd hoe ze schulden kunnen aflossen, zodat ze meer geld kunnen besparen. Goede begeleiding is een van de kenmerken van een succesvolle financieel adviseur, wat betekent dat u misschien klanten moet helpen een paar jaar met pensioen te gaan of grote vakantieplannen uit te stellen. Om ervoor te zorgen dat ze uw suggesties opvolgen, moet u vertrouwen op de relatie opbouwen, zodat ze vertrouwd zijn met uw advies en suggesties.
Toekomstige plannen
Cliënten vertrouwen op u om ervoor te zorgen dat zij zich gemakkelijk kunnen terugtrekken en geen hondenvoer hoeven te eten om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze kijken naar u om hen te adviseren over de beste investeringen om hun pensioendromen waar te maken. Dat betekent dat u de mate van risicotolerantie van klanten moet kennen, hen moet begeleiden naar de investeringen die aansluiten bij hun behoeften en doelen, terwijl u ook op zoek bent naar opties die hun welvaart vergroten. Het is vaak een evenwichtsoefening, maar daarom vertrouwen klanten u om die aanbevelingen te doen.
Beste belang
Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat u hun eigen belangen behartigt. Veel mensen zijn niet op hun hoede voor het advies dat ze van financiële adviseurs krijgen, omdat ze denken dat je alleen in het vak bent voor de kosten en commissies die je van hun beleggingen verdient. Als klanten niet geloven dat u oprecht geïnteresseerd bent in het helpen van hun toekomst veilig te stellen, zullen ze uw advies niet opvolgen of uw waarschuwingen opvolgen. Dit kan leiden tot gemiste investeringsmogelijkheden en klanten die niet voorbereid zijn op een comfortabel pensioen. Klanten volgen uw aanbevelingen en slapen 's nachts beter in de wetenschap dat u het beste doet wat u kunt, zodat zij het leven kunnen hebben dat ze willen.
mededeling
U kunt vertrouwen opbouwen door open en regelmatige communicatie met klanten te onderhouden. Zorg ervoor dat ze weten wat uw referenties en ervaring zijn. Houd hen op de hoogte van bewegingen op de markten en hoe hun investeringen worden beïnvloed. Praat over het laatste financiële nieuws met klanten zodat ze niet in paniek raken wanneer slecht nieuws de krantenkoppen lijkt te domineren. Wees duidelijk en open over uw vergoedingen en hoe u uw brood verdient. Praat persoonlijk met uw klanten en laat niet alle communicatie over aan uw assistent als u het vertrouwen wilt behouden dat u zo hard werkt om te bouwen.
