Gerealiseerde rendementen meten de prestaties van een aandeel.
Sommige mensen beleggen in aandelen voor groei, andere voor dividenden, maar iedereen investeert in de markt om zichzelf rijker maken. Hoeveel rijker u wordt door uw investering van meer dan een jaar vast te houden, kan enigszins moeilijk te bepalen zijn, gewoon door een blik te werpen op de koop- en verkoopprijzen. Daarom gebruiken beleggers een maatregel met de naam gerealiseerd jaarlijks rendement om de prestaties van een aandeel te meten, inclusief schommelingen in de marktwaarde en dividenden die aan beleggers worden uitgekeerd. Het is een eenvoudige manier om te bepalen of uw investering in aandelen de langetermijndoelstellingen haalt.
Jaarlijks gerealiseerd rendement
Het jaarlijks rendement is slechts het bedrag dat u hebt gewonnen of verloren door een jaar lang vast te houden aan een aandeel. Om het te berekenen, voegt u de prijs aan het einde van het jaar toe aan het bedrag van de ontvangen dividenden en trekt u de prijs van het aandeel af aan het begin van het jaar. Laten we aannemen dat je een aandeel van Widget Corp.-aandeel een jaar geleden kocht van $ 10, het is nu $ 12,10 per aandeel waard en het betaalde een dividend van 25 cent. Het gerealiseerde jaarrendement zou $ 12,10 plus 25 cent minus $ 10, of $ 2,35 per aandeel zijn.
Gerealiseerde rentabiliteit
Gerealiseerde jaarlijkse aangifte is handig als u wilt weten hoe een enkele investering bijdraagt aan uw algemene bottom-line, maar het is niet veel gebruik bij het vergelijken van aandelen met verschillende inkoopprijzen. De groei van $ 2 op een aandeel dat je hebt gekocht voor $ 3 per aandeel is fenomenaal, hoewel het nauwelijks te merken is aan een investering waarbij aandelen $ 450 kosten. Gerealiseerde opbrengst geeft jaarlijkse rendementen weer als een percentage van uw investering, waardoor vergelijking eenvoudig is. Om dit te berekenen, voegt u de eindprijs en dividenden van het aandeel toe, trekt u de beginprijs af en deelt u dat totaal met de beginprijs.
Vergelijken van voorraden
U kunt de gerealiseerde jaarlijkse rendementen gebruiken om de prestaties van enorm verschillende aandelen te meten , bijvoorbeeld als u overweegt een groeiaandeel of een dividendvoorraad te kopen op basis van de eerdere prestaties van het jaar. Laten we aannemen dat een groeiaandruk een eindejaarsprijs van $ 15 had, een dividend van 10 cent per aandeel betaalde en het jaar op $ 11,75 opende. Het gerealiseerde jaarlijkse rendementspercentage zou ongeveer 28 procent zijn. De berekening zou $ 15 plus 10 cent minus $ 11,75 gedeeld door $ 11,75 zijn. Laten we nu aannemen dat een dividendvoorraad het jaar opende tot $ 330 per aandeel, sloot op $ 342 per aandeel en betaalde dividenden van $ 18. Het gerealiseerde jaarlijkse rendementspercentage zou ongeveer 9 procent zijn. De berekening zou $ 342 plus $ 18 minus $ 330 gedeeld door $ 330 zijn.
Gerealiseerd versus verwacht rendement
Gerealiseerde rendementen kunnen het best worden gebruikt om de prestaties van een aandeel in het verleden te meten in plaats van de winst in het volgende jaar te projecteren. Om het potentiële rendement van een aandeel voor een jaar te voorspellen, verwijs naar zijn verwachte rendement. Deze maatstaf berekent de jaarlijkse rendementspercentages van het aandeel over een gegeven periode en kan worden berekend door alle rendementspercentages voor de periode toe te voegen, gedeeld door het aantal toegevoegde rendementspercentages.
