Het kan zijn dat u aandelen wilt overboeken naar een makelaar met lagere kosten.
Jullie kenden de investeringswaarde van aandelen voordat je ooit elkaar ontmoette. Maar nu dat u samen bent, wilt u misschien sommige van uw holdings combineren in een nieuwe account. Of misschien maakt u liever een nieuw account bij het makelaarskantoor van uw partner omdat het een betere deal heeft. Het overdragen van aandelen tussen accounts is eenvoudig; het kost echter enige tijd.
Neem contact op met beide bedrijven die de brokerage-accounts beheren. Geef ze de details van wat je van plan bent over te dragen en naar waar. Ze kunnen u richtlijnen geven over wat te doen, eventuele kosten en eventuele beperkingen. Ze kunnen u ook de benodigde formulieren sturen om in te vullen. U kunt de formulieren ook vaak vinden op de website van het bedrijf. U hoeft het formulier slechts in één bedrijf in te vullen.
Print het formulier uit en vul de gevraagde informatie in. Typisch de namen en nummers van beide accounts, uw sofinummer en uw telefoonnummer.
Geef de naam op van de aandelen die u wilt overboeken. Om verwarring te voorkomen, geeft u de volledige naam op en neemt u het aandelensymbool op. Noteer het aantal shares dat u wilt overdragen of "ALLES", als u alle aandelen verplaatst.
Onderteken en dateer het formulier. Als u niet de eigenaar van het andere account bent, moet die eigenaar het formulier ook ondertekenen en dateren en aangeven dat de overdracht is geautoriseerd.
Kopieer kopieën van uw meest recente verklaringen voor de accounts die bij de overdracht zijn betrokken.
Controleer de overdracht totdat deze is voltooid. Dit kan het controleren van de websites van beide accounts zijn om statusupdates te bekijken of om uw makelaars één keer per week te bellen om vragen te stellen.
Items die u nodig hebt
- Recente rekeningafschriften
Tip
- Aandelen overboeken tussen rekeningen kan drie tot zes weken of langer duren. De opbrengsten van dividenden, rente of transacties kunnen in deze periode worden vertraagd. Als u de overgedragen aandelen koopt of verkoopt, kunt u dit bemoeilijken. Sommige bedrijven kunnen uw accounts tijdens overdrachten bevriezen om problemen te voorkomen. Als u transacties moet uitvoeren, doet u ze voordat u de overdracht start of nadat het proces is voltooid.
