Een fondsverdeling aan het einde van het jaar zal resulteren in een daling van de aandelenkoers.
Beleggingsfondsen bieden beleggers een breed scala aan voordelen en de functie van een fonds is vrij eenvoudig te begrijpen. Het enige item dat beleggers soms verwart is de betaling van eindejaarsuitkeringen. Uitkeringen zijn verplicht voor een fonds als het fonds nettowinsten of -inkomsten voor het jaar heeft gemaakt. Uitkeringen zijn een belastbaar item voor fondsbeleggers. Fondsen waarin u belegd bent, sturen een verklaring van het einde van het jaar af waarin de uitbetalingen op uw account zijn opgenomen. Voor fondsen die u niet bezit, of als u de verklaring misplaatst hebt, publiceert de beleggingsfondsfamilie aan het einde van het jaar verdelingen voor elk fonds dat een uitbetaling heeft gedaan.
Zoek de website met beleggingsfondsen voor een specifiek fonds waarvoor u de eindejaarsuitkeringen wilt vinden. Een zoekmachinezoekopdracht voor de fondsfamilie moet een link rechtstreeks naar de startpagina van de beleggingsfondsfamilie leiden.
Zoek het zoekvak op de homepagina van de beleggingsfondsfamilie en voer een zoekopdracht uit voor "einde van het jaar verdelingen" - aanhalingstekens niet vereist. In de meeste gevallen is het eerste item in de zoekresultaten de webpagina voor de eindejaarsuitkeringen van het voorgaande jaar. Selecteer de webpagina voor de distributies. Elk fonds van het gezin dat een uitkering heeft betaald, wordt vermeld.
Noteer de uitkeringsbedragen voor het beleggingsfonds of fondsen waarvoor u de informatie wilt. Let op de verschillende categorieën van uitkeringen, waaronder langetermijnmeerwaarden, kortetermijnmeerwaarden en dividenden.
Tips
- De bedragen aan het einde van het jaar zijn verdeeld per aandeel. Om het dollarbedrag van een verdeling te berekenen, vermenigvuldigt u met het aantal eigen aandelen.
- Wanneer uitkeringen worden betaald, daalt de aandelenkoers van een fonds met het bedrag van de uitkering. Beleggers die tegen het einde van het jaar een relatief grote daling van de aandelenkoers zien, moeten controleren of er een uitkering is betaald.
- Een fonds mag niet elk jaar een uitkering doen. Alleen de nettowinsten moeten worden verdeeld. Als de aandelenmarkt een slecht jaar heeft, kan het fonds verliezen dragen in toekomstige jaren en zullen er geen uitkeringen worden gedaan totdat de verliezen zijn gecompenseerd door winst.
