Investeren in beleggingsfondsen kan een uitstekende manier zijn om te sparen voor de toekomst, maar niet elk fonds dat u kiest, zal een winnaar zijn. Als u de prestaties van uw fondsen regelmatig beoordeelt en uw verliezers kwijtraakt, maakt u geld vrij voor betere fondsen en helpt u in de toekomst een hoger rendement te behalen. De procedure voor het handelen in uw beleggingsfondsen en het kopen van nieuwe fondsen varieert, afhankelijk van het feit of die fondsen zich in hetzelfde of een ander fonds bevinden.
Hetzelfde fondsbedrijf
Neem contact op met het beleggingsfonds via het gratis telefoonnummer op uw verklaring. Als u online toegang voor uw account hebt ingesteld, kunt u ook online geld wisselen.
Vertel de vertegenwoordiger dat u uw beleggingsfonds wilt verkopen en gebruik de opbrengst om een ander fonds te kopen. Controleer het tickersymbool van het fonds dat u wilt verkopen en geef de vertegenwoordiger het tickersymbool van het fonds dat u wilt kopen. Als u online handelt, gaat u naar het menu Trading of Orders en voert u het geld in dat u wilt kopen en verkopen.
Controleer of u de transactie wilt uitvoeren. Bewaar een kopie van de handelsbevestiging bij uw belastingaangifte. U moet deze documentatie beschikbaar hebben wanneer u uw belasting betaalt.
Verschillende fondsbedrijven
Als u uw beleggingsfondsen via een brokerage-account aanhoudt, kunt u tussen verschillende fondsbedrijven handelen door uw tussenpersoon te instrueren om één fonds te verkopen en een ander fonds te kopen.
Als u het fonds rechtstreeks bij het beleggingsfonds hebt gekocht, bel dan met betrekking tot het fonds dat u wilt verkopen. U kunt ook online inloggen op uw account.
Ga naar het tradingmenu als u online toegang tot uw account heeft of geef de vertegenwoordiger van de telefoon het tickersymbool van het fonds dat u wilt verkopen. Verifieer uw postadres zodat het bedrijf het fonds kan uitbetalen en u een cheque kan sturen.
Stort de cheque voor de opbrengst van de verkoop op uw betaalrekening en schrijf vervolgens een cheque naar het beleggingsfonds waarvan u het fonds wilt kopen. Vul de aanvraag voor het nieuwe fonds in en stuur het samen met uw cheque naar het adres dat op het formulier staat vermeld.
Bewaar kopieën van al uw papierwerk, inclusief de opbrengst van de verkoop voor het oude beleggingsfonds en de aankoopbevestiging voor de nieuwe, met uw belastinggegevens. U hebt deze documentatie nodig wanneer u uw belasting betaalt.
Items die je nodig hebt
- Toepassing van beleggingsfondsen
